Pulse la opción UTILIDADES del menú general e INICIAR NUEVO AÑO. A continuación escriba el año actual y acepte. Esta operación deberá repetirse al comienzo de cada año. En facturación no hay que realizar ningún cierre del año anterior. Simplemente se comienza año con nueva numeración. Si no desea empezar con el nº 1, cuando […]
Archivos del Autor: amaya
Si al ir a visualizar o imprimir cualquier factura o documento no se abre una nueva pestaña o ventana en su navegador para poder ver el documento en formato PDF, compruebe que no tenga activado el bloqueador de popups o ventanas emergentes. NAVEGADOR CHROME Para desactivar el bloqueador de popups en Chrome, pulse en el […]
El programa da por defecto un diseño de documentos. A este diseño se le podrá incorporar logo de la empresa, si desea imprimir los datos de la empresa, si quiere imprimir en las facturas el número de albarán… Estas cuestiones las encontrará en UTILIDADES – CONFIGURACIÓN DE LA EMPRESA – Pestaña “Diseño documentos”.
No, cuando imprime una factura, albarán… o cualquier listado se abrirá una nueva pestaña del navegador el documento que desea imprimir en formato pdf. Podrá imprimirlo o descargarlo en su ordenador.
En la entrada de datos de ventas, al realizar cualquier tipo de documento: facturas, albaranes, etc. puede ocurrir que el documento no esté finalizado porque quiere añadir posteriormente más artículos, etc. En este caso, para dejar el documento temporalmente abierto, pulse el botón “Doc.abierto”. De esta forma, cuando quiera volver al mismo, en la opción […]
Pulse la opción VENTAS del menú general y FACTURAR ALBARANES DE UN CLIENTE o FACTURAR ALBARANES DE TODOS LOS CLIENTES. Facturar albaranes de un cliente: Posibilidad de facturar a un solo cliente determinando su nombre o especificando el número de documento que quiere facturar. Facturar albaranes de todos los clientes: Tiene la posibilidad de facturar […]
Cuando esté realizando una factura y desee incluir en ésta un anticipo, deberá pulsar el botón Más datos. En el campo ENTREGA A CUENTA establezca el importe correspondiente.
Pulse sobre la línea de uno de los artículos que desea insertar una línea, aparecerá el siguiente icono , haga click sobre él e introduzca el nuevo artículo o texto que desee tal y como introduce habitualmente. Cuando el programa inserta un artículo lo hace siempre una línea por encima del artículo marcado.
Cuando esté realizando una factura y desee incluir en ésta una retención, deberá pulsar el botón Más datos. En el campo RETENCIÓN establezca si es fiscal o no y a continuación escriba la cantidad o porcentaje correspondiente.
En el documento que vaya a realizar pulse “Nueva línea”. En el campo “Descripción” marque el check “Texto libre en la descripción, sin ser base de datos ALT+7” y escriba el texto que desee en el campo descripción. Por último especifique las unidades, precio del mismo, etc. como el resto de artículos. Finalmente pulse aceptar. […]
En el documento que desee, sitúese sobre el artículo que desea modificar y pulse sobre el icono de la línea. A continuación aparece una ventana con los datos del artículo, modifique los campos que desee y finalmente pulse “Aceptar F2” para guardar los cambios. Finalmente, para guardar el documento con los nuevos cambios pulse el […]
En el documento que desee, sitúese sobre el artículo que desea eliminar y pulse sobre el icono de la línea que desea eliminar. A continuación aparece una ventana con los datos de la línea, pulse el botón “Eliminar”.
Pulse la opción VENTAS del menú general y BORRAR DOCUMENTOS. A continuación aparecerá una ventana en la que deberá determinar el año y tipo de búsqueda por documento o cliente. Si realiza la búsqueda por tipo de documento: especifique si se trata de una factura, albarán, etc., su número correspondiente y acepte. Si realiza la […]
Pulse la opción VENTAS del menú general y MODIFICAR DOCUMENTOS. A continuación aparecerá una ventana en la que deberá determinar el año y tipo de búsqueda por documento o cliente. Si realiza la búsqueda por tipo de documento: especifique si se trata de una factura, albarán…, su número correspondiente y acepte. Si realiza la búsqueda […]
Pulse la opción VENTAS del menú general y Nuevo albarán, factura,…. Determine la fecha de la factura, el programa establece la del sistema. Puede modificarla de las siguientes formas. – Con las flechas de la derecha del campo (subiendo o bajando las mismas). – Pulsando en el calendario y seleccionando el día. – O escribirla […]
Pulse la opción FICHEROS del menú general y FORMAS DE PAGO. A continuación aparecerá una ventana en la que deberá completar los campos según la forma de pago que desee crear. Nombre: escriba el nombre de la forma de pago. Número de vencimientos: número de letras que girará al cliente según la forma de pago […]
Pulse la opción FICHEROS del menú general y CLIENTES. A continuación aparecerá una ventana en la podrá buscar clientes (con un mínimo de tres letras es suficiente) o bien crear un NUEVO CLIENTE. En la ventana de creación deberá completar los campos y pestañas (información sobre el cliente) que desee. Para finalizar y guardar los […]
Los descuentos se aplican en la ficha de cada artículo. De esta forma siempre que se facture dicho artículo se aplicará el descuento señalado. Este descuento podrá modificarse siempre que lo necesite. Si ha establecido un porcentaje de descuento en la ficha del artículo y desea modificar el descuento en una factura que incluya este […]
Pulse la opción FICHEROS del menú general y ARTÍCULOS. A continuación aparecerá una ventana en la podrá buscar artículos (con un mínimo de tres letras es suficiente) o bien crear un NUEVO ARTÍCULO. En la ventana de creación deberá completar los campos (información sobre el artículo) que desee. Para finalizar y guardar los cambios pulse […]